客户信息管理
业务部门在用友CRM系统中进行单独登记，由市场管理部统一管理。
客户分类：政府部门、设计院、咨询公司、招标代理机构、代理商、合作伙伴、业主单位、其他。
联系人管理
系统在对客户、合作伙伴进行登记的同时，深入到了企业联系人的管理的层面。
联系人成为了客户、项目管理中非常重要的一条主线。通过客户、合作伙伴、业主单位等客户信息中联系人的管理可以方便的查询到与企业的联络状态;通过对多个联系人的关系树管理，可以清楚的了解到同一个客户中联系人之间的职务级别关系、对购买决策的影响度等各种动态信息。通过对联系人上下级的指定，系统中会自动产生联系人关系树，另根据客户、项目、竞争对手三个纬度维护联系人信息。
线索管理
线索的收集是企业获取商机的重要起点，如何管理线索已经被越来越多的企业管理者所重视。在企业日常的经营活动中，线索的来源是多种多样的，通过系统提供的线索管理，企业可以随时了解当前线索库中有多少线索待确认，线索所转化的客户、联系人、项目等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些线索并把这些线索迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。
竞争管理
用友优普CRM系统提供竞争对手管理、竞争产品管理、竞争订单管理、竞争状况分析、丢单原因分析等多项竞争管理功能。通过对竞争对手全方位信息的记录和多视角透视，可以帮助企业对竞争对手进行全面分析，做到知己知彼，百战不殆。
竞争产品管理可以对比自身产品和竞争对手产品各方面指标，最终以图表的形式直观的反映出竞争产品之间的全面比较关系，为业务人员的工作提供了竞争知识的支持。
多数企业清楚自己成交了多少笔合同，但却不清楚丢掉了多少销售机会和丢单的原因。通过系统的丢单分析，使企业可以从销售机会开始，跟踪销售中的竞争状况，及时分析丢单的各种原因，帮助我们找到症结，调整营销策略。
竞争订单分析对于竞争对手的订单进行深度挖掘，可以从多个维度(时间维度、产品线维度、行业维度等)进行对于竞争订单深入分析，最终为管理者提供宝贵的关于竞争状况的决策支持信息。
销售管理
销售是企业运营的重要环节，销售管理是企业管理的重要部分。系统可提供从销售线索、项目商机开始到合同签订、合同执行的全过程管理，包含销售线索管理、项目商机管理、销售预期管理、费用管理、联系人管理、竞争管理、报价管理、合同管理等全面的销售管理。
销售人员每天可以将自己的实际工作(销售动作)、个人周报以及区域周报输入到CRM系统中，从而加强了公司领导对销售过程的把握，销售管理将针对问题解决、过程控制，而非只重视销售结果。
公司领导将对各个公司的项目和客户情况，变化情况进行了解。也将提高公司业务管理的质量，具体的销售过程已记录在CRM系统中了，领导可以随时进入CRM系统查看，使销售管理更加直接高效。并且，领导随时掌握最新的销售过程，可以随时发现问题，随时解决问题，提高问题解决的速度。公司将更灵活的适应客户和市场的变化。
用友优普CRM系统可以帮助国祯环保实现针对目标客户销售进程的状态分析和过程控制，有效地跟踪销售状况。系统还提供了丰富的分析工具如销售漏斗等，帮助企业全面进行SWOT分析，用以支持决策：销售分析——帮助企业了解销售的构成、丢单的原因，以发现问题做出有针对性的调整，准确预测近期的销售收入。
定义明确的销售动作，方便从不同纬度统计销售跟进动作。
拜访项目业主、拜访招标公司、拜访咨询公司、拜访合作伙伴、日常关系维护、信息摸排、项目尽职调查、项目方案提交、项目投标、项目商务洽谈、其他。
项目流程控制方面，通过CRM系统约束销售流程及不同销售阶段应进行的销售任务。
Ø 不同的销售流程可以设定建议采取的动作、必须完成的动作和自动升迁阶段的动作。
Ø 阶段升迁时可以定向进行提醒信息的推送，方便用户、领导第一时间了解、获取项目状态最新进度情况。
项目文档管理，CRM系统中根据不同项目不同阶段进行项目文档的上传、下载。
费用管理
费用管理是业务部门管理中非常重要的一部分，国祯利用CRM系统(自定义功能)对于项目费用的预算申请和实际使用情况进行登记，再结合系统报表功能，实现方便快捷的费用统计。其中费用分为项目费用和日常费用两大类，项目费用和项目关联，可以帮助国祯有效的进行项目中销售费用的计划和控制，让管理层能准确的把握销售费用的分配比例和费用流向。
项目费用：
按项目统一申请项目费用，并同项目立项审批一并申报。月度项目费用情况每月申报，业务部门内部审批。业务人员再单独根据申报费用至财务进行报销。具体步骤如下：
1、CRM中项目立项信息包含项目总体预算费用，市场管理部审查后，下载后上传提交OA系统进行项目立项审批;
2、每月区域市场人员在系统中填报区域费用，每个项目独立申报，审批流程：提交人(区域市场人员)-区域总经理-市场专员初审-市场部经理-市场总监;
3、业务人员费用使用行动费用填报，在经区域分公司总经理审批后，将CRM行动界面(按照财务现有报销封面)进行打印后附上发票，报市场管理部审查后，交财务报销。
日常费用
业务部门每月上报发生日常费用情况(如：办公费、标书制作费等)，月度日常费用费用和虚拟费用项目关联，独立设计，审批流程：提交人(区域市场人员)-区域总经理-市场专员初审-市场部经理-市场总监。
周报管理
周报管理(自定义功能)通过灵活的自定义功能，满足国祯对于项目推进情况的记录与统计。并针对项目周报，实现员工录入周报时，自动回写到项目“推进信息”，个人周报录入后可以通过CRM系统提交给区域分公司和集团市场部;区域分公司汇总项目周报后，交由市场管理部汇总形成市场板块项目周报提交给经营层。