上海帆茂理财作为独立的私人财富管理机构，帆茂致力于发展多元化、一站式的理财规划和财富管理服务，依托专业的理财顾问团队及研究部门，并在强大的后台服务系统的支持下，为高净值客户提供最优质的金融服务。

　　上海帆茂投资自2009年成立就建立了电话销售中心，在呼叫中心平台的选择上，经过多次的比较斟酌，最后选择使用上海脉信的Maixin电话营销系统。

　　上海脉信凭借多年开发呼叫中心的技术实力，和对国内外电话营销市场的深入了解，开发的Maixin电话营销系统系统包含了营销、销售、服务三大模块，将结合了服务派单管理，使得企业内部流程更加顺畅。通过建立一套完整电话销售呼叫中心运营平台，为业务发展提供有力保障。

    财富管理行业的客户有：海银财富、金鹿理财、高时财富、财通财富、铂丰理财、丰谦财富、舜基财富等